Vo fondoch obchodovaných na burze ETF je investovaných viac ako 9 biliónov dolárov

Redakcia FinReport 24.6.2023 Poslať

Pred tridsiatimi rokmi bol na trh uvedený prvý fond obchodovaný na burze, čiže exchange-traded fund (ETF). Americká investičná spoločnosť State Street tak ponúkla investorom možnosť investovať prostredníctvom jedného cenného papiera do širokého amerického indexu S&P 500, v ktorom sa nachádza 500 najväčších amerických spoločností. Dnes je v týchto fondoch vložených vyše 9 miliárd dolárov.

V ETF je vložených vyše 9 biliónov dolárov

Foto: Shutterstock

Pasívne kopírovanie trhu

Úplne prvý ETF bol označený symbolom SPY a má prezývku Spider. Podľa správcu investičných aktív spoločnosti Amundi tento fond spravuje aktíva v hodnote 375 miliárd dolárov, čo z neho robí nielen prvý, ale aj najväčší ETF fond na svete. Tí, ktorí naň stavili pri jeho uvedení na trh pred 30 rokmi, sa rozhodne nesklamali – investícia sa im doteraz vrátila približne 16-krát.

Fond SPY a ďalšie fondy, ktoré ho v priebehu rokov nasledovali, spopularizovali myšlienku jednoduchého kopírovania trhu. Ide o stratégiu známu ako pasívne investovanie, pri ktorej si investor aktívne nevyberá jednotlivé akcie, ale kopíruje celý trh nákupom ETF.

54817

Priemerné ročné zhodnotenie 10 až 15 %

Prostredníctvom ETF je možné investovať do produktov kopírujúcich všetky hlavné akciové indexy. Existujú aj ETF zamerané na dlhopisy, komodity (takzvané ETC) alebo dokonca kryptomeny. Dajú sa kúpiť na viac ako 60 svetových burzách a na výber je 11-tisíc rôznych titulov.

Priemerné ročné zhodnotenie ETF za posledné tri desaťročia bolo takmer 10 % a za posledných desať rokov sa vyšplhalo až na 15 %. Aj preto sa očakáva, že objem peňazí, ktoré investori vkladajú do ETF, bude rásť aj v budúcnosti. V súčasnosti je v burzovo obchodovaných fondoch zainvestovaných viac ako deväť biliónov dolárov.

69359

Prečo sú ETF zaujímavé pre investorov?

Cieľom každého ETF je čo možno najpresnejšie sledovať výkonnosť konkrétneho indexu, napríklad akciového alebo dlhopisového. Tento index, alebo tiež benchmark, sa používa na meranie výkonnosti daného trhu alebo odvetvia. Často sú v ňom zastúpené tie najväčšie a najdôležitejšie spoločnosti pre danú ekonomiku vôbec.

Ak ekonomika rastie, rastie aj hodnota indexu, a tým aj cena daného ETF. A, naopak, ak index klesá, potom klesá aj dané ETF. V tom spočíva aj jeho hlavná výhoda – transparentnosť. Investor už nemusí sledovať svoju investíciu, stačí, ak sleduje vývoj trhu.

Prostredníctvom jedného ETF je možné investovať do širokého alebo aj veľmi špecifického trhu. Výber aktív, tém, geografických zón a sektorov je takmer neobmedzený. Investor potom môže nepriamo vlastniť „top“ spoločnosti, ktoré sú vo vybranom indexe zahrnuté a určujú smer daného trhu.

Témy