Foto: Shutterstock

Výnosy ETF fondov zväčša nebývajú veľmi volatilné. Napriek tomu sa vďaka súčasnej geopolitickej situácii poznamenanej vojnou na Ukrajine nájdu výnimky. My sme si preto pre vás pripravili zoznam najzaujímavejších ETF fondov tohto roka, ktoré rástli aj klesali o desiatky percent.

Najlepšie ETF fondy

Ako naznačuje názov, tento ETF fond sa zameriava na nákup a predaj zemného plynu. Fond však túto komoditu nenakupuje fyzicky, sleduje len index zemného plynu, ktorý je jeho podkladovým aktívom. Podľa toho, ako sa hýbe tento index, mení sa aj cena ETF fondu. Index pozostáva z futures kontraktov na zemný plyn. Meria výkonnosť komoditných futures kontraktov, a keď je termínovaný kontrakt splatný, index ho nahrádza podobnými kontraktmi s neskoršou splatnosťou. Viac ako 300-percentný nárast hodnoty tohto ETF fondu spôsobila neistota na trhu so zemným plynom kvôli vojne na Ukrajine.

Tento ETF fond od spoločnosti Direxion vsádza na pokles akcií, ktoré tvoria fond, pričom v tom to prípade ide o internetové a technologické spoločnosti. ETF fond sa zameriava najmä na jednodňové a krátkodobé obchody s tým, že každá spoločnosť, ktorú shortuje, musí mať trhovú kapitalizáciu aspoň 100 miliárd dolárov. V portfóliu fondu sú tak všetky veľké mená dnešnej doby, od Amazonu, cez Metu a Alphabet až po Netflix. Ako sme uviedli vyššie, tieto akcie v súčasnosti zažívajú veľmi zlé obdobie. Technologické spoločnosti od začiatku roka výrazne klesli, čo presne nahralo stratégii tohto ETF fondu, ktorý vďaka tomu dokázal narásť o 141 %.

Ďalším ETF fondom na zozname je „medvedí“ ETF fond od spoločnosti Direxion. Ide o veľmi špecifický fond, ktorý sa zameriava na shortovanie – teda na nákup nakrátko –konkrétneho odvetvia ekonomiky, presnejšie biotechnológie. Fond zarába vtedy, keď akcie týchto spoločností klesajú. Od ostatných ETF fondov sa odlišuje tým, že sa nezameriava na dlhodobú stratégiu, ale na jednodňové nákupy. Medzi hlavné spoločnosti v portfóliu fondu patria napríklad Moderna, Ocugen a iné biotechnologické spoločnosti. Viac ako 140-percentný ročný nárast fondu je možné pripísať tomu, že po skončení pandémie desiatky biotechnologických spoločností stratili na hodnote, keďže sa dopyt po ich produktoch výrazne znížil.

Najhoršie ETF fondy

Najhorším ETF fondom tohto roku je fond od spoločnosti iShares, ktorý sa zameriaval na nákup ruských akcií. Po invázii na Ukrajinu však boli ruské akcie stiahnuté z väčšiny západných búrz a cena celého fondu tak za menej ako mesiac klesla de facto na nulu. Kým sa tak stalo, fond nakupoval takmer všetky ruské akciové spoločnosti, do jeho portfólia patrili napríklad Gazprom alebo Sberbank. Okrem toho nakupoval aj ruské štátne dlhopisy a pokladničné poukážky. V súčasnosti je tento fond odstavený a nie je ďalej možné prostredníctvom neho investovať.

Podobne sa nedarilo ani fondu od spoločnosti MicroSectors, ktorý sa zameriava na najväčšie technologické spoločnosti. Tie sú známe pod skratkou FANG – Facebook, Amazon, Google, Netflix – ktorá je uvedená aj v názve fondu. Okrem nich má fond v portfóliu ešte 11 ďalších akcií s rovnako zvučným menom, ide napríklad o Teslu, Microsoft alebo PayPal. Tento ETF fond však akcie neshortuje, práve naopak, stavia na nárast ich ceny. Veľkým technologickým hráčom sa však tento rok nedarí, vďaka čomu fond klesol o takmer 80 %.

Ďalším na zozname je fond rovnakej spoločnosti, ktorého stratégiou je predaj akcií nakrátko. Fond sa špecializuje na americké spoločnosti, ktoré sa zameriavajú na ťažbu ropy. Portfólio fondu je rozdelené rovnakým dielom medzi 10 spoločností, medzi ktoré patrí napríklad Chevron, Exxon Mobil alebo Occidental Petroleum. Týmto spoločnostiam sa však vďaka rastúcej cene ropy extrémne darí, a tak fond, ktorý stavil na presný opak, je vďaka tomu v mínuse 75 %.