Vstavané financie za štyri roky zdvojnásobia objem výnosov a ohrozia dominanciu platobných kariet

Robert Juriš 9.3.2023 Poslať

Nová štúdia od Juniper Research tvrdí, že celosvetové príjmy z Embedded Finance (vstavaných financií) pre ich dodávateľov v roku 2027 dosiahnu 59 miliárd dolárov. Oproti 32 miliardám, ktoré by vstavané financie mali vygenerovať v tomto roku, to predstavuje 84-percentný nárast. Štúdia tiež predpokladá, že tento rýchlorastúci finančný segment zanedlho ohrozí dominanciu platobných kariet na trhu.

Foto: Shutterstock

Prioritou je jednoduchosť platby

Nárast príjmov zo vstavaných financií by podľa správy Embedded Finance: Key Trends, Segment Analysis & Market Forecasts mal byť taký markantný, že v blízkej budúcnosti v e-commerce naruší dominanciu platobných kariet. Hnacím motorom tohto trendu by malo byť nadšenie spotrebiteľov pre alternatívne spôsoby platieb, ktoré sprevádza súčasné postpandemické obdobie.

Výskum identifikoval, že kľúčovou vlastnosťou vstavaných financií je jednoduchosť, vďaka ktorej umožňujú realizovať platby prostredníctvom jediného kliknutia. Túto jednoduchosť však často ohrozuje integrácia príliš veľkého množstva platobných možností, a teda vytvorenie zbytočne neprehľadného procesu platby.

„Obchodníci, ktorí pracujú na vylepšení procesu platby, sa musia zamerať na najobľúbenejšie možnosti s čo najnižšími nákladmi pre obchodníkov. Zameranie sa na kanály prepojené s okamžitými platbami výrazne znižuje náklady v porovnaní s platbami kartou, a obchodníci to chtiac-nechtiac musia považovať za najvyššiu prioritu,“ povedal spoluautor výskumu Nick Maynard.

Čo sú to vložené financie

Vstavané financie sú finančné nástroje alebo služby, ako napríklad pôžička, poistenie alebo spracovanie platieb, ktoré klientovi neposkytne banka či poisťovňa tak, ako bol zvyknutý, ale nefinančná spoločnosť.

Nachádzajú sa všade tam, kde sú funkcie spracovania platieb zabudované do procesu platby na webovej stránke, vrátane alternatívnych spôsobov platby, ako sú napríklad tlačidlá platby jedným kliknutím prostredníctvom digitálnych peňaženiek alebo otvoreného bankovníctva.

Partner témy

Ich cieľom je zefektívniť nakupovanie a povýšiť ho na vyššiu zážitkovú aj technologickú úroveň. Zároveň šetria čas, pretože zákazník vybaví všetko potrebné na jednom mieste a tiež zvyšujú pravdepodobnosť, že svoj nákup nepreruší kvôli nejakej prekážke, ale, naopak, že ho úspešne dokončí.

Kde rastú a kde ešte len budú rásť

Vložené financie sa najčastejšie spomínajú v súvislosti s platbami či finančnými transakciami. Tie sa však týkajú aj oblasti poistenia, aktuálne aj investovania a ďalších segmentov finančných služieb. Zaujímavá je aj ich diverzifikácia do jednotlivých oblastí ekonomiky. Okrem tradičného e-commerce sa využívajú najmä v maloobchode, v oblasti cestovania a zábavy, v potravinách, doprave a logistike. Počíta sa s ich nárastom aj vo verejných službách, automobilovom priemysle, zdravotníctve a v oblasti energetiky.

Najväčšou príležitosťou je oblasť B2B

Výskum Juniper Research tiež predpovedá, že do roku 2027 bude 35 % príjmov z vložených platieb pochádzať zo segmentu B2B. Pri platbách B2B sa doteraz len v menšej miere implementovali nové typy platieb, pričom procesy týkajúce sa záväzkov a pohľadávok vytvárali zložitý ekosystém.

Tieto rezervy však vytvárajú priestor na zlepšovanie sa, a preto by sa mal B2B trh v blízkej budúcnosti stať prioritným predmetom záujmu pre finančných hráčov v oblasti vstavaných financií.

„Dodávatelia vstavaných financií sa musia zamerať na posilnenie integrácie platieb s kľúčovými prístupovými kanálmi B2B, ako sú trhy elektronického obchodu B2B a účtovný softvér, aby maximalizovali svoju príťažlivosť na tomto trhu s vysokým rastovým potenciálom,“ dodáva N. Maynard.

Ako sa banky vyrovnávajú s novou konkurenciou

Zaujímavé je, ako sa s nárastom vstavaných financií vyrovnávajú banky, pre ktoré tento typ poskytovania finančných služieb znamená priame ohrozenie ich pôsobenia na trhu. Podľa analytika spoločnosti Forrester Jacoba Morgana môžu pokračovať vo svojom doterajšom fungovaní, alebo sa skúsia modernizovať prostredníctvom fintechu. Druhú z ciest si zvolila napríklad britská ClearBank, ktorá vďaka tomu vlani viac ako strojnásobila svoje tržby a už plánuje expanziu aj do Európy.