Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Umbrella Group: Vlani narástla o 5 % a pokračuje v digitalizácii

Redakcia FinReport Financie
SK
EN
Poslať

Samostatný finančný agent pôsobiaci na slovenskom finančnom trhu Umbrella Group v roku 2021 zaznamenal nárast obratu o 5 % na 4,2 milióna eur. Spoločnosti sa darilo najmä v oblasti sprostredkovania úverov na bývanie, ale aj poistenia a investovania.

image

Foto: Shutterstock

Finančná gramotnosť sa zlepšuje

„Naším poolom po celom Slovensku sa najviac darilo v oblasti hypotekárnych úverov, o ktoré bol vlani rekordný záujem. Úvery na bývanie tvorili až 60 % obratu. Ďalších 40 % tvorili najmä životné a neživotné poistenie, záujem rástol tiež o investičné produkty. Pozitívnou správou je, že aj úroveň finančnej gramotnosti Slovákov sa síce pomaly, ale kontinuálne zlepšuje,“ hodnotí minulý rok partner sprostredkovateľskej spoločnosti Umbrella Group Michal Holienčin.

Záujem Slovákov o investovanie ako také rástol už od začiatku pandémie. Neistá situácia ľudí upozornila na význam rezervy na horšie časy. Približne od leta minulého roka začali klienti spoločnosti riešiť aj otázku zníženia dosahov inflácie s pomocou finančných produktov.

Online aj offline novinky

Pandémiu koronavírusu a s ňou spojené lockdowny využila spoločnosť na presun centrály do nových priestorov. Manažment firmy veľkú časť uplynulého roka venoval rozvoju a zefektívneniu IT nástrojov pre spolupracovníkov a digitalizácii procesov. Celkovo môžu sprostredkovatelia spoločnosti využívať vo svojej každodennej práci množstvo technologických zlepšení.

Napríklad od minulého roka môžu klienti dôležité dokumenty so sprostredkovateľmi spoločnosti podpisovať aj na diaľku bez osobného stretnutia. Novinka, ktorú firma zaviedla v súlade s domácimi zákonmi aj legislatívou Európskej únie, zrýchľuje a zjednodušuje spoluprácu oboch strán.

Vlani Umbrella Group pre svojich spolupracovníkov priniesla aj ďalšiu technologickú inováciu –kalkulačku UG Calculator v online verzii. K rozšíreniu digitálneho komfortu prispelo aj zlepšenie vlastného online poisťovacieho portálu GAMP.sk. Od minulého roka sú všetky produkty na portáli počítané a zmluvy generované priamo poisťovňami, čím sa zvýšila presnosť a jednoduchosť uzatvorenia zmlúv. V tomto roku chce spoločnosť pokračovať v digitalizácii svojich procesov

bezpecnykurier
bezpecnykurier
bezpecnykurier Chráňte
vašu komunikáciu
bezpecnykurier Dôverné informácie
zabezpečte heslom
bezpecnykurier Diskrétnosť požadujte
aj od vašich partnerov

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
14.3.2023 Redakcia FinReport

Spoločnosti INStreet a BezAgenta.online dostali sprostredkovateľskú licenciu

Národná banka Slovenska (NBS), ktorá je zodpovedná za dohľad nad slovenským finančným trhom, udelila dvom spoločnostiam povolenie na ...

14.2.2023 Roland Régely

Podriadených finančných agentov je z roka na rok viac. Vlani ich najviac získal Finportal

Počet podriadených finančných agentov na Slovensku rástol aj počas minulého roku. Svedčia o tom štatistiky Národnej banky Slovenska, podľa ...

9.2.2023 Martin Jamnický

Finanční sprostredkovatelia odmietajú osobitný odvod, žiadajú kompromisy

Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP) odmieta prijatie novely zákona o osobitnom odvode v navrhovanej podobe. ...

9.2.2023 Roland Régely

Na Slovensku pôsobí takmer 8-tisíc viazaných finančných agentov, je ich menej ako vlani

Kým podriadený finančný agent sprostredkúva produkty viacerých spoločností, viazaný agent má zmluvu len s jednou finančnou inštitúciou. ...

7.2.2023 Roland Régely

Za rok ubudlo na Slovensku 19 samostatných finančných agentov, aktuálne ich je 416

Na Slovensku aktuálne pôsobí 416 samostatných finančných agentov. To je takmer o dvadsať menej ako v minulom roku. Podľa odborníkov na ...

6.2.2023 Robert Juriš

Samostatný finančný agent INSIA SK sa stal súčasťou medzinárodnej maklérskej skupiny Unilink

Spoločnosť INSIA sa stala súčasťou medzinárodnej skupiny Unilink, ktorá získala 80-percentný podiel vo firme od spoločnosti Marsh. ...

3.2.2023 Roland Régely

Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach sa posúva, poslanci ho prerokujú v marci

Predseda Ústavnoprávneho výboru NR SR Milan Vetrák (OĽANO) v septembri minulého roku navrhol zvýšiť osobitný odvod z podnikania pre ...

13.1.2023 Redakcia FinReport

Národná banka Slovenska rozdávala pokuty. Dve spoločnosti jej nepredložili ročné výkazy

Národná banka Slovenska udelila pokutu hneď dvom finančným spoločnostiam – finančnému poradcovi CBRE a samostatnému finančného agentovi ...

12.1.2023 Zuzana Fryč

Generácia Z a technologický pokrok menia zaužívané vzorce aj v oblasti finančného sprostredkovania

Klienti generácie Z sa v súčasnosti pri poisťovaní vo viacerých ohľadoch správajú inak ako staršie generácie. Nové technológie ...

23.12.2022 Redakcia FinReport

Tatra banka získala licenciu samostatného finančného agenta v sektore poistenia a zaistenia

Národná banka Slovenska z pozície dohľadu nad finančným trhom pred koncom kalendárneho roka udelila hneď niekoľkým spoločnostiam licenciu ...

7.12.2022 Robert Juriš

Generácia Z hľadá na TikToku finančné poradenstvo. Finfluencerov uprednostňuje pred sprostredkovateľmi

Nie je to tak dávno, čo zľudovelo vyhlásenie, že všetko podstatné sa dá nájsť na webe. V súčasnosti to stále platí, no s jemnou ...

30.11.2022 Roland Régely

UNIVERSAL maklérsky dom: Tržby kontinuálne rastú, v pláne je expanzia na západ

UNIVERSAL maklérsky dom je stabilnou súčasťou desiatky najväčších samostatných finančných agentov na slovenskom trhu. Firme v posledných ...

Mobilná aplikácia