Slovenská sporiteľňa predala zelené dlhopisy za 100 miliónov eur

Foto: Shutterstock

V aktivitách udržateľného financovania budú pokračovať

„Trpezlivo sme si počkali na vhodné trhové podmienky a po prvýkrát úspešne vstúpili na trh zelených dlhopisov, keď takzvaná greenium prémia dosiahla 3 bázické body. Zvlášť spokojní sme s distribúciou transakcie. Historicky prvýkrát sa nám pri klubovom deale podarilo získať väčší dopyt od medzinárodných investorov ako od domácich. Veľmi sa nám osvedčila aj spolupráca s nemeckými bankami,“ hovorí riaditeľ odboru riadenie bilancie Slovenskej sporiteľne Richard Košecký.

Podľa jeho slov vydanie zeleného dlhopisu je významný míľnik pre banku a v budúcnosti možno predpokladať ďalšie aktivity v oblasti udržateľného financovania.

Najviac dlhopisov nakúpili banky, poisťovne a penzijné fondy

Záujem medzinárodných investorov o dlhopisy Slovenskej sporiteľne bol naozaj vysoký. Geografická distribúcia bola nasledovná: Slovensko 34 %, Nemecko 24 %, Veľká Británia 20 %, Rakúsko 18 % a ostatné krajiny 4 %. Z pohľadu typu investorov 44 % z objemu dlhopisov nakúpili banky, 24 % poisťovne a penzijné fondy, 12 % portfólio manažéri fondov asset managementu a 20 % ostatné oficiálne inštitúcie.

Dlhopisy budú vydané s rizikovou prirážkou 55 bázických bodov nad 7-ročné úrokové swapy, emisná cena je 99,793 % a celkový výnos do splatnosti 0,405 % p. a. Dlhopisy budú obchodované na bratislavskej burze. Klub bánk tvorili DZ Bank, Erste Group, Landesbank Baden-Wuerttemberg a Slovenská sporiteľňa.