Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Slovenská sporiteľňa ako prvá banka na Slovensku vydala zelené kryté dlhopisy

Redakcia FinReport Banky a poisťovne
SK
EN
Poslať

Napriek pretrvávajúcim zložitým podmienkam na finančných trhoch sa Slovenskej sporiteľni podarilo umiestniť historicky prvú emisiu zelených krytých dlhopisov na Slovensku a tiež prvú takúto emisiu v rámci skupiny Erste. Ide o druhú syndikovanú emisiu banky v tomto roku s najvyšším možným hodnotením dlhopisov od ratingovej agentúry Moody’s na úrovni Aaa.

image

Foto: Shutterstock

 

Dlhopisy za pol miliardy eur

Dopyt po syndikovanej emisii na medzinárodnom finančnom trhu vzbudil záujem a celkovo presiahol 550 miliónov eur. Podmienky transakcie sú s ohľadom na aktuálnu situáciu na trhu priaznivé. Dosiahnutý kupón je 3,50 % ročne pri splatnosti 5,5 roka.

„Podarilo sa nám správne načasovať transakciu a v priebehu troch hodín úspešne umiestniť naše zelené dlhopisy v objeme 500 miliónov eur. Potvrdili sme, že aj menej frekventovaný emitent zo Slovenska je schopný umiestniť dlhopisy aj za zložitých trhových podmienok. Investori ocenili najmä kvalitu nášho krycieho súboru, skupinového udržateľného rámca financovania a participovali na transakcii napriek neistote vo vzťahu k cenám energií na Slovensku,“ povedal finančný riaditeľ a člen predstavenstva Slovenskej sporiteľne zodpovedný za ESG Pavel Cetkovský.

Najviac investorov bolo z Nemecka a Rakúska

Na transakcii participovalo 36 investorov, dominovali investori z Nemecka a Rakúska (57 %), krajín strednej a východnej Európy (28 %) a Beneluxu (13 %). Z pohľadu typu investorov 60 % z objemu nakúpili banky, 20 % centrálne banky a 14 % portfólio manažéri.

ESG investori tvorili viac ako 50 % objednávok. Zelené kryté dlhopisy boli vydané s rizikovou prirážkou 35 bázických bodov nad úrokové swapy a budú obchodované na bratislavskej burze. Syndikát bánk tvorili Bayern LB, Commerzbank, Erste Group, ING a Nord LB ako vedúci spolumanažéri.

Pokračujú aj v rozvoji ESG investovania

Slovenská sporiteľňa zrealizovala tiež emisie nezabezpečených zelených dlhopisov v celkovom objeme 154 miliónov eur a 57 miliónov amerických dolárov. Ako prvá banka u nás pripravila pre svoju dcérsku spoločnosť Social Financing SK prvú emisiu sociálnych dlhopisov v objeme 10 miliónov eur. Spolu s Asset Managementom Slovenskej sporiteľne priniesla Slovenská sporiteľňa aj prvý slovenský Fond zodpovedného investovania. Ako zodpovedný líder týmito praktickými krokmi prispieva k udržateľnému rozvoju a lepšiemu životu pre ľudí a firmy na Slovensku.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
17.10.2022 Naďa Černá

Čínsku vázu v hodnote 2-tisíc eur vydražili za 7,7 milióna eur

Váza v čínskom štýle tianqiuping, ktorú zdedila neznáma žena po svojej matke, sa podarilo začiatkom októbra 2022 vydražiť za približne ...

13.10.2022 Redakcia FinReport

Chystá sa veľká dražba vzácnych historických mincí spolu za 5 miliónov eur

Zberatelia vzácnych historických mincí budú mať opäť sviatok. Chystá sa aukcia súboru vzácnych českých mincí a medailí, ktoré daroval ...

3.10.2022 Eva Sadovská

Realitné fondy už prekonali hranicu 2,2 miliardy eur. Rastú aj napriek konfliktu na Ukrajine

Záujem Slovákov o reality nenaštrbila koronakríza a ukazuje sa, že ani vojnový konflikt na Ukrajine. Investovať do nehnuteľností však ...

23.9.2022 Roland Régely

Amundi: Nastal čas upraviť si investičné portfólio, dlhopisy sa vracajú na výslnie

Dlhopisy sú tento rok opäť „v kurze“. Vyplýva to z vyjadrení predstaviteľov francúzskej správcovskej spoločnosti Amundi. Tí tvrdia, že ...

23.9.2022 Naďa Černá

Kostru dinosaura vydražili za 6 miliónov dolárov. Vedci však z toho nadšení nie sú

Vzácnu kostru dinosaura starú 77 miliónov rokov sa podarilo vydražiť na prírodovednej aukcii za 6 miliónov dolárov. V aukčnej sieni ...

20.9.2022 Marián Búlik

Prečo si čo najskôr presunúť úspory z dlhopisového do akciového alebo indexového fondu, a ako to urobiť?

Vláda koncom augusta odsúhlasila návrh reformy druhého piliera z dielne ministerstva práce. Ak zmeny potvrdí parlament na svojej septembrovej ...

14.9.2022 Redakcia FinReport

Investorský august 2022 bol ako na hojdačke. Akcie išli najprv nahor, aby napokon skončili v mínuse

Svetové akciové trhy zažili turbulentný august 2022. Do polovice mesiaca v cenovej rely rástli, no potom sa vývoj obrátil, a na konci leta sa ...

28.7.2022 Eva Sadovská

Slovenský investor verzus inflácia. Od roku 2017 zarobil 11,4 %, no jej tempu nestíha

V hotovosti a na bankových účtoch si držia Slováci až 60 % svojich finančných aktív. V investovaní zaostávame za vyspelejšími krajinami ...

27.7.2022 Redakcia FinReport

V Angole objavili najväčší ružový diamant za posledných 300 rokov

V angolskej bani patriacej austrálskej ťažobnej spoločnosti Lucapa Diamond Company našli unikátny diamant. Presnejšie je to ružovo zafarbený ...

8.7.2022 Naďa Černá

Na investičné hodinky či šperky si treba počkať, kým ich vyrobia

Investovanie predstavuje jeden zo skvelých spôsobov, ako zhodnotiť svoj majetok. Možností, do čoho investovať, je veľké množstvo. Niektorí ...

2.7.2022 Dominik Horváth

TOP 7 najdrahších známok na svete. Prečo sú tieto staré farebné papieriky také vzácne?

Zbieranie známok patrí dlhé roky k obľúbeným koníčkom mnohých ľudí. Hoci na Slovensku sa mu venovali pravdepodobne najmä staršie ...

22.6.2022 Redakcia FinReport

NBS vydáva striebornú zberateľskú dvadsaťeurovku s kysuckými prírodnými motívmi

Národná banka Slovenska v stredu 22. júna 2022 začína s predajom novej striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 20 eur. ...

Aplikácia

  1. 1.
    NBS upozorňuje na aktivity subjektu SLOVENSKÉ PODIELOVÉ DRUŽSTVO ROD, družstvo
  2. 2.
    Nedostatok čipov stojí automotive len v posledných dvoch rokoch 100 miliárd eur
  3. 3.
    Analýza: Firmy sa v čase ekonomických kríz viac uchyľujú k podvodom
  4. 4.
    Kamión s nelegálnym odpadom smeroval z Talianska do Dubnice nad Váhom, stopli ho na hraniciach (foto)
  5. 5.
    Podvodníci núkajú ľuďom pomoc v mene Ministerstva financií SR. Nenaleťte im!