Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Slovenská sporiteľňa ako prvá banka na Slovensku vydala zelené kryté dlhopisy

Redakcia FinReport Banky a poisťovne Poslať

Napriek pretrvávajúcim zložitým podmienkam na finančných trhoch sa Slovenskej sporiteľni podarilo umiestniť historicky prvú emisiu zelených krytých dlhopisov na Slovensku a tiež prvú takúto emisiu v rámci skupiny Erste. Ide o druhú syndikovanú emisiu banky v tomto roku s najvyšším možným hodnotením dlhopisov od ratingovej agentúry Moody’s na úrovni Aaa.

zelené dlhopisy

Foto: Shutterstock

 

Dlhopisy za pol miliardy eur

Dopyt po syndikovanej emisii na medzinárodnom finančnom trhu vzbudil záujem a celkovo presiahol 550 miliónov eur. Podmienky transakcie sú s ohľadom na aktuálnu situáciu na trhu priaznivé. Dosiahnutý kupón je 3,50 % ročne pri splatnosti 5,5 roka.

„Podarilo sa nám správne načasovať transakciu a v priebehu troch hodín úspešne umiestniť naše zelené dlhopisy v objeme 500 miliónov eur. Potvrdili sme, že aj menej frekventovaný emitent zo Slovenska je schopný umiestniť dlhopisy aj za zložitých trhových podmienok. Investori ocenili najmä kvalitu nášho krycieho súboru, skupinového udržateľného rámca financovania a participovali na transakcii napriek neistote vo vzťahu k cenám energií na Slovensku,“ povedal finančný riaditeľ a člen predstavenstva Slovenskej sporiteľne zodpovedný za ESG Pavel Cetkovský.

Najviac investorov bolo z Nemecka a Rakúska

Na transakcii participovalo 36 investorov, dominovali investori z Nemecka a Rakúska (57 %), krajín strednej a východnej Európy (28 %) a Beneluxu (13 %). Z pohľadu typu investorov 60 % z objemu nakúpili banky, 20 % centrálne banky a 14 % portfólio manažéri.

ESG investori tvorili viac ako 50 % objednávok. Zelené kryté dlhopisy boli vydané s rizikovou prirážkou 35 bázických bodov nad úrokové swapy a budú obchodované na bratislavskej burze. Syndikát bánk tvorili Bayern LB, Commerzbank, Erste Group, ING a Nord LB ako vedúci spolumanažéri.

Pokračujú aj v rozvoji ESG investovania

Slovenská sporiteľňa zrealizovala tiež emisie nezabezpečených zelených dlhopisov v celkovom objeme 154 miliónov eur a 57 miliónov amerických dolárov. Ako prvá banka u nás pripravila pre svoju dcérsku spoločnosť Social Financing SK prvú emisiu sociálnych dlhopisov v objeme 10 miliónov eur. Spolu s Asset Managementom Slovenskej sporiteľne priniesla Slovenská sporiteľňa aj prvý slovenský Fond zodpovedného investovania. Ako zodpovedný líder týmito praktickými krokmi prispieva k udržateľnému rozvoju a lepšiemu životu pre ľudí a firmy na Slovensku.

logo
Prečítajte si tiež:
4.3.2024 Eva Sadovská

Výnosnosť podielových fondov atakovala maximá spred dvoch rokov. Ktoré zhodnocovali najviac?

Počas predchádzajúcich dvoch rokov sme boli svedkami rekordne vysokej – dvojcifernej inflácie. Viac ako inokedy sa hovorí o rozumnom ...

19.4.2023 Redakcia FinReport

NBS spúšťa predaj striebornej desaťeurovky s motívom parnej železnice Bratislava – Trnava

Národná banka Slovenska dnes začína s predajom striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur. Jej motívom je tentoraz 150. ...

15.3.2023 Martin Jamnický

Krach amerických bánk vyhnal cenu zlata nad 1 900 dolárov za uncu, investori opäť hľadajú istoty

Problémy na finančných trhoch, pokles a následné kolísanie hodnoty kryptomien a krach troch amerických bánk spôsobili, že investori opäť ...

12.3.2023 Redakcia FinReport

Top investičnou komoditou tohto roka môže byť popri zlate aj meď

Investori na začiatku tohto roku zbystrili pozornosť. Po neúspešnom roku 2022 začala rásť hodnota akcií, polepšilo si zlato a nárast ...

24.2.2023 Redakcia FinReport

Cena zlata bude v tomto roku rásť, a možno dosiahne aj rekordné úrovne

Začiatkom tohto roka dosiahla cena zlata svoje polročné maximum na úrovni 1 850 dolárov za trójsku uncu. Na rastovej krivke sa udržiava aj ...

23.2.2023 Robert Juriš

Globálny predaj NFT umenia vo februári 2022 medziročne klesol o 86 % na 20,8 milióna dolárov

Kryptografická zima definitívne schladila chuť zberateľov na digitálne umelecké diela. Ešte nedávno prekvitajúci trh s umením NFT klesá ...

22.2.2023 Dominik Horváth

Po katastrofálnom roku je dôležité zamyslieť sa nad správnou voľbou investičných aktív

Kým v roku 2021 akciový trh po prvotnom pandemickom otrase raketovo rástol, rok 2022 sa zaradil k investične najhorším rokom v modernej ...

17.2.2023 Naďa Černá

Lietadlo Elvisa Presleyho vydražili za 260-tisíc dolárov. Posledných 40 rokov stálo na púšti

Súkromné lietadlo kráľa rokenrolu Elvisa Presleyho, ktoré štyri desaťročia nevzlietlo, pretože bolo zaparkované v púšti v Roswell ...

28.1.2023 Redakcia FinReport

Investičná prognóza: Svoje portfólio zacieľte na americké akcie a poistite sa investičným zlatom

Po mimoriadne turbulentnom roku 2022 sa črtá ďalší náročný rok. Každý by chcel počuť, že bude pokojnejší, no jednou zo zásadných ...

1.12.2022 Naďa Černá

Záujem o luxusné hodinky stúpa, tržby známych švajčiarskych značiek medziročne vzrástli o 29 %

V ekonomicky neistej dobe, ktorú aktuálne prežívame, sa mnohí snažia investovať do finančných nástrojov, ktoré poskytujú aspoň určitú ...

17.10.2022 Naďa Černá

Čínsku vázu v hodnote 2-tisíc eur vydražili za 7,7 milióna eur

Váza v čínskom štýle tianqiuping, ktorú zdedila neznáma žena po svojej matke, sa podarilo začiatkom októbra 2022 vydražiť za približne ...

13.10.2022 Redakcia FinReport

Chystá sa veľká dražba vzácnych historických mincí spolu za 5 miliónov eur

Zberatelia vzácnych historických mincí budú mať opäť sviatok. Chystá sa aukcia súboru vzácnych českých mincí a medailí, ktoré daroval ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay