Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Situácia v slovenskom poisťovníctve a najväčšie výzvy do budúcnosti

Robert Juriš Banky a poisťovne Poslať

Poisťovne pôsobiace na Slovensku spravujú vyše 10 miliónov poistných zmlúv. Ročné nimi predpísané poistné vlani presiahlo hranicu 2,5 miliardy eur a náklady na poistné plnenia predstavovali viac ako 1,4 miliardy eur. Aký je slovenský poistný trh a kam smeruje, aj o tom bola konferencia Fórum poisťovníctva 2023.

slovenské poisťovníctvo

Zdroj: Freepik

Trh je konsolidovaný, počet zmlúv klesá

Slovenský poistný trh je konsolidovaný. Aktuálne ho tvorí 9 poisťovní a 16 pobočiek poisťovní z iných členských štátov. Poslednými zmenami na slovenskej poistnej mape bolo ukončenie pôsobenia poisťovne Groupama na Slovensku a presun časti jej poistného kmeňa pod poisťovňu Union, a odobratie licencie poisťovni Novis Insurance Company Národnou bankou Slovenska.

Priebežne klesá aj počet poistných zmlúv spravovaných poisťovňami, ktoré sú členmi Slovenskej asociácie poisťovní (SLASPO). Kým v roku 2020 ich bolo 10,72 milióna, v roku 2021 ich počet klesol na 10,668 milióna a v roku 2022 na 10,493 milióna zmlúv

Príčinou je okrem iného aj skutočnosť, že to, čo dnes môže byť poistené v rámci jednej zmluvy, bývalo v minulosti poistené na viacerých zmluvách. Pokles sa týka poistných zmlúv životnom aj neživotnom poistení

87087

Naopak, nárast, a nie nezanedbateľný, je vidieť len v segmente povinného zmluvného poistenia, kde v priebehu posledných troch rokov narástol počet poistných zmlúv v kmeni o viac ako 100-tisíc na 3,11 milióna zmlúv.

Z pohľadu trhového zastúpenia jednotlivých poisťovní sú štyria veľkí hráči na slovenskom poistnom trhu, ktorí spoločne ovládajú viac ako 70 % trhu. Sú to Kooperativa, Allianz – Slovenská poisťovňa, Generali a Uniqa.

Znížilo sa aj predpísané poistné v životnom poistení 

Priame predpísané poistné v poisťovniach, ktoré sú členmi SLASPO, v priebehu posledných rokov rastie. Kým v roku 2020 dosiahlo 2,374 miliardy eur, v roku 2021 to bolo 2,433 miliardy a v roku 2022 zaznamenalo 2,533 miliardy eur.

87273

Priebežne rastie aj neživotné poistenie, pričom vlani dosiahlo 1,497 miliardy eur. Zvýšilo sa predpísané poistné v oblasti havarijného poistenia (+8,3 %), povinného zmluvného poistenia (+3,9 %), poistenia proti požiaru a iným majetkovým škodám (+9 %) aj v oblasti zdravotného neživotného poistenia (+9,1 %).

Naopak, mierny pokles je viditeľný v životnom poistení, kde sa predpísané poistné vlani zastabilizovalo na úrovni 1,037 miliardy eur. Tu pokračoval pokles v oblasti poistenia s podielom na zisku (–8 %), no rástli zdravotné poistenie (+8,3 %) a čisto rizikové poistenia (+10,4 %).

Skokový nárast poistných plnení o 11 %

Poisťovniam pôsobiacim na slovenskom poistnom trhu stúpajú aj náklady na poistné plnenia. V prípade členov SLASPO to vlani v rámci životného poistenia predstavovalo vyše 808 miliónov eur a v prípade neživotného poistenia takmer 641 miliónov eur. Spolu to za uplynulý rok znamená 1,449 miliardy eur, čo je približne o 140 miliónov eur viac ako v predchádzajúcich dvoch rokoch.

78997

„Tu je zreteľne vidieť, ako sa situácia vyvíjala počas pandémie koronavírusu. Výrazne sa vtedy znížil počet poistných udalostí najmä na cestách, no na druhej strane stúpol počet tých fatálnych,“ konštatuje prezident SLASPO Vladimír Bakeš, ktorý 11-percentný medziročný nárast označil za skokový.

Výzvy pre poistný sektor

Ako uviedol ďalej, v súčasnosti je pre poisťovne mimoriadne dôležité zareagovať na niekoľko výziev, ktoré pred nimi stoja. „Musíme napríklad zvýšiť osvetu pri poisťovaní majetku občanov. Pri nedávnom zemetrasení bolo poškodených 2 846 domácností pri odhadovanej výške škôd 7,5 milióna eur. Pri riešení poistných udalostí sme zistili, že až 40 % z nich je podpoistenýchdo výšky 40 %,“ vysvetľuje ďalej.

87332

Inak povedané, takmer každá druhá poškodená domácnosť dostane poistné plnenie len do výšky 60 %, a to kvôli zle nastaveným poistným zmluvám. V súvislosti s podpoistením nehnuteľností sú najväčším nepriateľom klientov poisťovní nielen klimatické zmeny, ale aj stále vysoká inflácia.

Dôležité bude tiež zapracovať európske smernice do národnej legislatívy. Pôjde najmä o smernicu o vykazovaní informácií o udržateľnosti CSRD a štandardy pre ESG reporting.

78960

V neposlednom rade panujú obavy zo snahy o riešenie vysokého deficitu štátneho rozpočtu prostredníctvom navýšenia dnes už aj tak vysokého daňovo-poistného zaťaženia sektora poisťovníctva.

„Ročne platí poistný sektor na daniach a odvodoch do štátneho rozpočtu viac ako 160 miliónov eur a hrozí nám, že v rámci osobitného odvodu by to mohlo byť ešte viac. Celkové daňovo-odvodové zaťaženie sa blíži ku 45 %,“ uzavrel V. Bakeš.

Pritom poisťovne združené v SLASPO už vo februári tohto roku deklarovali, že „prípadné zvýšenie osobitného odvodu považujú za škodlivý návrh, ktorý vo výsledku ohrozí rozvoj už aj tak dnes ,podvyživeného´ poistného sektora“.

logo
Prečítajte si tiež:
28.2.2024 Dominik Horváth

Akciové trhy dosahujú nové maximá, najrýchlejšie rastie Nvidia

Prekonanie očakávaní a výborné štvrťročné výsledky výrobcu čipov Nvidie spôsobili na akciovom trhu ošiaľ. Optimizmus sa neobmedzil len ...

28.2.2024 Robert Juriš

Ceny bytov sa začali pomaly zvyšovať, novostavby sú stále mierne lacnejšie

Nehnuteľnosti určené na bývanie na sklonku roka 2023 v porovnaní s minuloročným letom mierne zdraželi. Medziročne sú však stále ...

28.2.2024 Redakcia FinReport

Poisťovňa Kooperativa vlani vyplatila klientom viac ak 300 miliónov eur

Poisťovňa Kooperativa zažila vlani jeden z najlepších rokov vo svojej 30-ročnej histórii. Zaznamenala rast vo všetkých segmentoch poistenia, ...

28.2.2024 Redakcia FinReport

Pomôžu deťom s ťažkým zdravotným postihnutím

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravuje legislatívnu zmenu, vďaka ktorej sa zvýši financovanie vybraných miest v ...

28.2.2024 Marián Búlik

Prieskum: Len málo Slovákov vie o zmenách v druhom pilieri

Sporitelia v druhom pilieri v týchto dňoch dostávajú výpisy svojho dôchodkového sporenia za rok 2023. Keďže akciovým a najmä indexovým ...

28.2.2024 Redakcia FinReport

Zlacňovanie energií znížilo ceny aj priemyselných výrobcov

Výrobné ceny priemyselných výrobcov na domácom trhu v prvom mesiaci roka 2024 klesli. Príčinou bolo zlacnenie cien energií. Po viac ako dvoch ...

28.2.2024 Martin Jamnický

Čo s akciami z kupónovej privatizácie?

Mladá generácia si už možno ani nespomenie, no tí skôr narodení ešte stále môžu vlastniť akcie z kupónovej privatizácie spred 30 rokov. ...

26.2.2024 Zuzana Fryč

Štyri poisťovne ovládajú tri štvrtiny slovenského poistného trhu, jednotkou je Kooperativa

Jednotkou na slovenskom poistnom trhu na sklonku uplynulého roku zostala Kooperativa. Pred Allianz – Slovenskou poisťovňou má však len ...

23.2.2024 Redakcia FinReport

Tatra banka po prvý raz dosiahla zisky presahujúce hranicu 200 miliónov eur

Skupina Tatra banka Group v roku 2023 po prvý raz vo svojej histórii z pohľadu zisku prekonala hranicu 200 miliónov eur. Jej zisk vzrástol o 27 ...

22.2.2024 Zuzana Fryč

Príliš veľa nejasností: Preplatenie škôd na čelnom skle je stále problematické

Uplatňovanie škôd na čelnom skle motorového vozidla z povinného zmluvného poistenia vinníka je stále veľmi problematické. Poisťovne ...

20.2.2024 Redakcia FinReport

Zisky najväčších európskych bánk vlani presiahli 100 miliárd eur

Zisk najväčších európskych bánk v minulom roku presiahol hranicu 100 miliárd eur. Hlavným dôvodom medziročného nárastu o 32 % bolo ...

19.2.2024 Redakcia FinReport

Európska centrálna banka sa obáva o odolnosť bánk na Slovensku

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) prijala stanovisko k osobitnému odvodu pre úverové inštitúcie. Podľa nej prijatie zákona ...

18.2.2024 Redakcia FinReport

Máme šancu dožiť sa 80 a viac rokov, no v starobe nám hrozí chudoba

Priemerná dĺžka života na Slovensku za posledné štvrťstoročie vzrástla o sedem rokov a naďalej sa zvyšuje. Dnešní mladí ľudia tak ...

15.2.2024 Zuzana Fryč

Na čo si dať pozor pri poistení tepelných čerpadiel či solárnych panelov?

Investície do rekonštrukcie či technického vylepšenia rodinných domov sú stále aktuálne. Aj vzhľadom na dotačné výzvy na ...

14.2.2024 Redakcia FinReport

Britský bankový dom Barclays kupuje Tesco Bank. Čo tým sleduje?

Britský bankový dom Barclays v minulom roku ohlásil mohutnú racionalizáciu. Nehovoril priamo o prepúšťaní, ale o znižovaní nákladov na ...

12.2.2024 Zuzana Fryč

Ako poisťovne riešia škody na vozidlách a škody na cudzom majetku po požiari elektromobilov?

Počet elektromobilov na slovenských cestách postupne stúpa, a zdá sa, že bude aj naďalej rásť. Spolu s tým sa však zvyšuje aj riziko ...

10.2.2024 Redakcia FinReport

Toto sú najčastejšie zimné škody. Ako zmierniť ich následky?

Hoci sa už zima pomaly chýli ku koncu, stále sú tu zimné podmienky, ako sneh, mráz, ľad a námraza, ktoré prinášajú mnohé riziká ...

9.2.2024 Zuzana Fryč

Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky bude pre nové úvery ešte výhodnejší

V daňovom priznaní je aj v tomto roku možnosť uplatniť si daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky pre mladých ľudí do 35 rokov, ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay