Prima banka už po druhýkrát predala emisiu krytých dlhopisov za pol miliardy eur

Foto: Prima banka

Dopyt dosiahol takmer 2 miliardy eur

V rámci programu emisie krytých dlhopisov vo výške 1,5 miliardy eur Prima banka úspešne predala aj svoju druhú benchmarkovú emisiu krytých dlhopisov. V druhej polovici augusta tohto roku jej túto operáciu schválila Národná banka Slovenska.

„Emisia vyvolala veľký záujem investorov prevažne z krajín západnej Európy s celkovým dopytom takmer 2 miliardy eur. Aj vďaka vysokému dopytu sa opäť podarilo dosiahnuť záporný výnos do splatnosti, a to vo výške –0,1 % ročne.  K úspechu emisie prispel aj očakávaný najvyšší možný rating Aaa od ratingovej agentúry Moody's,“ píše vo svojom stanovisku banka.

„Pobili sa“ investori zo západnej Európy

Emisia krytých dlhopisov zaujala najmä investorov z Nemecka, Rakúska a Švajčiarska, ktorí si medzi sebou rozdelili polovicu z celej emisie dlhopisov. Na investorov zo Škandinávie zvýšilo 15 % emisie, na krajiny Beneluxu 13 %, na Taliansko 7 % a Veľkú Britániu 5 %. Zvyšných 10 % si rozdelili investori z iných krajín.

Aktuálna emisia dlhopisov Prima banky nadviazala na prvú emisiu krytých dlhopisov z roku 2019. Vtedy sa banke ako prvému emitentovi na Slovensku podarilo upísať emisiu dlhopisov so záporným výnosom. Emisia bola zároveň historicky prvou emisiou krytých dlhopisov so záporným výnosom v krajinách strednej a východnej Európy.

Cieľom je posilnenie úverového obchodu

„Zdroje získané z emisie dlhopisov využijeme na podporu ďalšieho rastu svojho biznisu a posilňovanie obchodných vzťahov so svojimi klientmi,“ tvrdí Prima banka, ktorá v súčasnosti poskytuje hypotekárne úvery s najnižšou úrokovou sadzbou na trhu. Aktuálne predstavuje 0,4 % ročne s fixáciou na 40 mesiacov.

Výhodná ponuka sa prejavuje aj na úverovom obchode banky. Prima banka je v súčasnosti  najrýchlejšie rastúcou bankou na trhu. V priebehu roka jej podiel na slovenskom bankovom trhu stúpol o takmer celý jeden precentuálny bod na súčasných takmer 10 %. Zároveň je jedinou bankou na Slovensku, ktorej sa podarilo zriadiť si pobočky vo všetkých 79 okresoch.