Poistný trh klesol, najviac sa prepadlo kapitálové životné poistenie. Na vine sú pandemické obmedzenia a neistota

Foto: Shutterstock

Životné poistenie sa prepadlo najmä kvôli pandémii

Predpísané poistné (v hrubej výške) v životnom poistení na Slovensku vlani kleslo o 4,35 %. Ide o údaje z individuálnych účtovných závierok, ktoré slovenské poisťovne a pobočky poisťovní iných členských štátov pôsobiace na Slovensku predložili Národnej banke Slovenska (NBS).

Podľa Slovenskej asociácie poisťovní (SLASPO) minuloročný pokles poistného ovplyvnili viaceré skutočnosti:

1) Prvou z nich je pokles kapitálového životného poistenia, ktoré sa podľa predbežných údajov za poisťovne so sídlom na Slovensku vo štvrtom kvartáli 2020 medziročne prepadlo o 16 %. „Príčinou je dlhodobý pokles úrokových sadzieb. Niektoré poisťovne výrazne obmedzili, či dokonca úplne zastavili, predaj kapitálového poistenia,“ vysvetľuje manažér pre ekonomiku SLASPO Jozef Bachniček.

2) Druhou príčinou je pokles poistení spojených s investičnými fondmi (UL poistenia), ktoré podľa predbežných údajov za poisťovne so sídlom na Slovensku vo štvrtom kvartáli 2020 medziročne klesli o 8 %. Dôvodom sú podľa neho finančné problémy ľudí počas pandémie, ktorí neboli veľmi naklonení uzatváraniu dlhodobých investícií v podobe bežne plateného UL poistenia.

3) Klesli aj jednorazovo platené poistenia, keďže pandémia spôsobila prudké pohyby na finančných trhoch, kde vznikla neistota, ktorá sa pretavila do väčšej opatrnosti klientov pri vyšších investíciách.

4) „S pandémiou bola spojená aj veľmi silná neochota klienta stretávať sa so sprostredkovateľom a argumentácia v online priestore pri životných poisteniach nemusí byť dostačujúca,“ hovorí J. Bachniček.

Hlbšiemu prepadu zabránilo rizikové životné poistenie

Väčšina poisťovní sa v životnom poistení už dlhšie zameriava viac na rizikové poistenia a pripoistenia. „Tieto čisto rizikové produkty však majú zvyčajne nižšie poistné než poistenia kapitálové a investičné (UL), preto aj ich medziročný nárast o 10 % vo štvrtom kvartáli minulého roku iba znížil celkový pokles životného poistenia,“ približuje poistný odborník.

Aj poisťovňa Union sa v súlade s jej dlhodobou stratégiou vlani sústredila výhradne na predaj rizikovo orientovaných produktov so širokou škálou pripoistení v oblasti životného poistenia. „Preto sme prestali ponúkať dôchodkové poistenia, ktoré sú súčasťou druhého dôchodkového piliera,“ opisuje hovorkyňa poisťovne Union Beáta Dupaľová Ksenzsighová.

Podľa jej slov chce poisťovňa v najbližších rokoch výraznejšie posilniť rast v jednotlivých strategických druhoch a segmentoch poistenia pomocou kľúčových oblastí, akými sú online poistenie a digitalizácia predajných a administratívnych procesov. Tento trend je viditeľný prakticky u všetkých hráčov na našom poistnom trhu.

Neživotnému poisteniu pomohlo poistenie motorových vozidiel

Predpísané poistné (v hrubej výške) v neživotnom poistení na Slovensku v minulom roku kleslo len o 0,26 %. „Výraznejšiemu poklesu zabránilo najmä poistenie motorových vozidiel, ktoré podľa predbežných údajov za poisťovne so sídlom na Slovensku medziročne vzrástlo. Povinné zmluvné poistenie (PZP) vo štvrtom kvartáli minulého roku narástlo o 3 % a havarijné poistenie sa zvýšilo o 5 %,“ spresňuje J. Bachniček.

Poisťovniam dočasne klesli náklady

Najmä v druhom štvrťroku minulého roka kvôli opatreniam proti šíreniu koronavírusu a výrazne nižšej mobilite poisťovne pôsobiace na slovenskom trhu zaznamenali krátkodobý pokles nákladov na poistné plnenia. U životného poistenia náklady poisťovní klesli o 8,98 %, v prípade poistení majetkového segmentu to bolo až o 10,36 %.

„Pokles nákladov na poistné plnenia, najmä pri poistení motorových vozidiel, v minulom roku predstavoval len jednorazový jav. Po zrušení pandemických opatrení náklady na poistné plnenia pri poistení motorových vozidiel u PZP aj havarijného poistenia opäť stúpajú,“ hovorí J. Bachniček.

Zároveň dodáva, že ide o poistenia, ktoré v rokoch 2016 až 2019 poisťovniam neprinášali takmer žiadny zisk, respektíve boli stratové. To znamená, že nemožno predpokladať, že by na základe výsledkov za minulý rok poisťovne pristúpili k plošnému znižovaniu cien poistenia motorových vozidiel.

Cenu tohto poistenia ovplyvňuje viacero faktorov. „Všetky poisťovne však analyzujú správanie svojich klientov s cieľom znížiť cenu poistenia pre zodpovedných vodičov a prípadne upraviť či navýšiť ceny pre vodičov spôsobujúcich opakovane poistné udalosti,“ zdôrazňuje poistný odborník. Podľa jeho slov má na cenu PZP vplyv aj zvýšenie priemernej škody na zdraví, vysoký počet vozidiel bez zákonného poistenia a čoraz viac aj vývoj náhrad v oblasti nemajetkovej ujmy.

Budúcnosť závisí od ďalšieho priebehu pandémie

Ďalší vývoj poistného sektora v tomto roku je podľa SLASPO zatiaľ ťažké predpovedať. „Údaje od členov SLASPO naznačujú ďalší pokles predpísaného poistného v roku 2021, ale všetko bude závisieť od vývoja pandémie, či a v akej sile sa objavia ďalšie jej vlny, koľko ľudí sa dá zaočkovať a ako účinné sa ukážu súčasné vakcíny pri nových mutáciách vírusu,“ dodáva na záver J. Bachniček.

Podľa Globálnej správy o poisťovníctve 2021 sú vyhliadky do budúcnosti slovenského poisťovníctva už optimistickejšie, pretože v nasledujúcom desaťročí sa očakáva, že Slovensko dosiahne zdravý rast poistného na úrovni 3,4 % ročne.